एक वित्तीय योजनाकार कैसे बनें

एक वित्तीय योजनाकार व्यक्तियों और व्यवसायों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है. यह एक महान करियर है यदि आप लोगों की मदद करने और वित्त के इंस और आउट का आनंद लेने के बारे में भावुक हैं. एक वित्तीय योजनाकार बनने के लिए, उचित प्रशिक्षण और शिक्षा प्राप्त करें, फिर प्रासंगिक कार्य अनुभव की तलाश करें. आपकी स्थिति के आधार पर, आप प्रमाणित बनना चाह सकते हैं.

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• अन्य वित्तीय योजना फर्म उत्पादों को बेचते हैं, जैसे प्रतिभूतियां या म्यूचुअल फंड. उस तरह के काम में कुछ भी गलत नहीं है. हालांकि, इन फर्मों पर अधिकांश इंटर्नशिप वास्तव में बिक्री की नौकरियां हैं. आप वित्तीय नियोजन के बारे में बहुत कम सीखते समय उपभोक्ताओं को उत्पादों को बेचने की कोशिश कर रहे पूरे दिन फोन पर होंगे.
• यदि आपको शुल्क-केवल फर्म खोजने में परेशानी हो रही है, तो एनएपीएफए ​​और वित्तीय योजना संघीय वेबसाइटों की जांच करें.

• प्रमाणित वित्तीय योजनाकार (सीएफपी). यह क्रेडेंशियल एक वित्तीय योजनाकार के रूप में काम करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, यह जनता के साथ आपकी विश्वसनीयता में सुधार करेगा और कैरियर की सीढ़ी को स्थानांतरित करने में आपकी सहायता करेगा.
• श्रृंखला 66 लाइसेंस. कुछ वित्तीय योजनाकार अपनी वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूतियां बेचते हैं. यदि हां, तो आपको इस लाइसेंस की आवश्यकता है.
• पंजीकृत निवेश सलाहकार (आरआईए). एक रिया वह है जो सलाह देने के लिए भुगतान किया जाता है कि किस प्रतिभूतियों में निवेश करना है. यदि आप सामान्य वित्तीय नियोजन सलाह देते हैं तो आपको आरआईए के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है.

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