संपत्ति नियोजन में अनुचित प्रभाव के दावों से कैसे बचें

"अनुचित प्रभाव" को परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि यह बहुत तथ्य है. फिर भी, "अनुचित प्रभाव" आमतौर पर इसका मतलब है कि किसी ने किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा को पार कर लिया है. जब कोई ग्राहक एक संपत्ति योजना बनाता है, तो उसकी इच्छाओं को तब तक सम्मानित किया जाएगा जब तक इच्छा या विश्वास उनकी वास्तविक इच्छाओं को दर्शाता है. हालांकि, अगर किसी ने संपत्ति की योजना को कम प्रभावित किया है, तो एक कानूनी चुनौती को इच्छा या विश्वास में लाया जा सकता है. एक वकील के रूप में, आपको लाल झंडे पर ध्यान देना चाहिए जो इंगित करते हैं कि आपका ग्राहक दूसरे के प्रभाव में काम कर रहा है.

• हमेशा उन पर ध्यान दें जो आप संपत्ति नियोजन शुरू करने के लिए संपर्क करते हैं. क्या क्लाइंट ने आपको फोन किया? क्या व्यक्ति आपको किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाता है जिसे संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया जा रहा है?
• इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक एक बच्चे या देखभाल करने वाले को संपत्ति नियोजन में लीड लेने के लिए चाहता है. यह अभी भी एक संकेत है कि ग्राहक को इस व्यक्ति से असामान्य रूप से प्रभावित किया जा सकता है.

• जो भी ग्राहक आपको बताता है, उसके बारे में विस्तृत नोट्स रखें.

• हालांकि, कुछ राज्य एक सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करते हैं यदि आपके पास इच्छा को चुनौती देने का संभावित कारण है. उदाहरण के लिए, मिशिगन में, एक लाभार्थी इच्छा को चुनौती दे सकता है और किसी भी चीज को तब तक खो सकता है जब तक कि चुनौती उचित है.
• इसके अलावा, कुछ राज्य अदालतों ने न्यायिक सुरक्षित हेवन बनाए हैं, भले ही कोई कानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया हो. इन राज्यों में, अदालतें किसी भी प्रतियोगिता के प्रावधान को लागू नहीं करतीं यदि चैलेंजर के पास उचित विश्वास था जो अनुचित प्रभाव अस्तित्व में था.

• ग्राहक को पढ़ने में परेशानी हो सकती है. इस स्थिति में, आप दस्तावेज़ पर जाने के लिए एक बैठक शेड्यूल कर सकते हैं.