सेल्सफोर्स में एक ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाएं

सैन फ्रांसिस्को स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स सदस्यता द्वारा व्यवसायों के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रदान करता है. सेल्सफोर्स सीआरएम आपको व्यवसाय खातों से संबंधित संपर्कों, वार्तालापों और अन्य जानकारी का ट्रैक रखने की अनुमति देता है. यह डेटाबेस विभिन्न विभागों से लोगों को बढ़ी हुई दक्षता के साथ जानकारी के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है. सेल्सफोर्स में संचार को व्यवस्थित करने के कई तरीके भी हैं, जैसे वेबसाइट डेटा और ईमेल टेम्पलेट्स. आप एक ईमेल टेम्पलेट बना सकते हैं जिसे बड़े पैमाने पर भेजा जा सकता है, जिससे आप ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं. यह आलेख आपको बताएगा कि सेल्सफोर्स में एक ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाएं.

कदम

  1. Salesforce चरण 1 में एक ईमेल टेम्पलेट शीर्षक वाली छवि
1. के लिए जाओ https: // लॉगिन.बिक्री बल.कॉम एक वेब ब्राउज़र में.यह सेल्सफोर्स के लिए लॉगिन पेज है.
  • Salesforce चरण 2 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं शीर्षक
    2. अपने सेल्सफोर्स खाते में साइन इन करें. आपसे एक ईमेल और पासवर्ड के लिए पूछा जाएगा. एक कंपनी सेल्सफोर्स सॉफ़्टवेयर के लिए साइन अप करती है, और फिर प्रत्येक उपयोगकर्ता को एक अद्वितीय लॉगिन और सिस्टम में डेटा बदलने के लिए अनुमतियों का एक सेट असाइन किया जाता है.
  • यदि आपकी कंपनी के पास कस्टम डोमेन है, तो क्लिक करें कस्टम डोमेन का उपयोग करें लॉगिन स्क्रीन के नीचे और प्रदान की गई जगह में Thecustom डोमेन दर्ज करें.यदि आप अपने कस्टम डोमेन को नहीं जानते हैं, तो अपने व्यवस्थापक से संपर्क करें.
  • SalesForce चरण 3 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं शीर्षक वाली छवि
    3. अपने उपयोगकर्ता नाम के बगल में स्थित छोटे तीर पर क्लिक करें.यह ऊपरी दाहिने हाथ के कोने में है.
  • यदि आप सेल्सफोर्स लाइटनिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो उस आइकन पर क्लिक करें जो गियर जैसा दिखता है.
  • सेल्सफोर्स लाइटनिंग 2015 में लॉन्च सेल्सफोर्स के लिए नया यूजर इंटरफेस है.अधिकांश नए सेल्सफोर्स उपयोगकर्ता लाइटनिंग इंटरफ़ेस का उपयोग करेंगे, लेकिन कई उपयोगकर्ता अभी भी क्लासिक सेल्सफोर्स इंटरफ़ेस का उपयोग करते हैं.
  • SalesForce चरण 4 में एक ईमेल टेम्पलेट शीर्षक वाली छवि
    4. क्लिक मेरी सेटिंग्स.यह आपके उपयोगकर्ता नाम के नीचे ड्रॉप-डाउन मेनू में है.
  • यदि आप सेल्सफोर्स लाइटनिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो क्लिक करें सेट अप.
  • Salesforce चरण 5 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं शीर्षक वाली छवि
    5. क्लिक ईमेल.यह साइडबार मेनू में बाईं ओर है.यह साइडबार में ईमेल विकल्पों का विस्तार करता है.
  • शीर्षक वाली छवि Salesforce चरण 6 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं
    6. क्लिक ईमेल टेम्पलेट्स.यह नीचे विस्तारित विकल्पों में है "ईमेल" साइडबार में बाईं ओर.
  • यदि आप सेल्सफोर्स लाइटनिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो क्लिक करें क्लासिक ईमेल टेम्पलेट्स.
  • शीर्षक वाली छवि SalesForce चरण 7 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं
    7. क्लिक नया टेम्पलेट.यह स्क्रीन के मुख्य खंड में ईमेल टेम्पलेट्स की सूची उपरोक्त है.शायद कई टेम्पलेट्स हैं जिन्हें कंपनी ने पहले ही बनाया है. कुछ को संपादित किया जा सकता है और कुछ को संपादन से संरक्षित किया जा सकता है.
  • SalesForce चरण 8 में एक ईमेल टेम्पलेट शीर्षक वाली छवि
    8. उस ईमेल का प्रकार चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं और क्लिक करें अगला. सबसे अधिक संभावना है कि आपके विकल्प एक साधारण बनाने के लिए हैं टेक्स्ट ईमेल, एक एचटीएमएल ईमेल, एक एचटीएमएल ईमेल जिसमें ए शामिल हैं टाइटिल, ए दृश्य बल लेटरहेड के बिना ईमेल या एक ईमेल. आपकी कंपनी ने सबसे अधिक संभावना ईमेल में लेटरहेड को जोड़ा है और इसे HTML कोड में लिखा गया है. यह वह कोड है जो इंटरनेट और ईमेल प्रोग्राम का उपयोग करता है.
  • इन सभी प्रकार आपको टेक्स्ट टाइप करने, फ़ाइलों को संलग्न करने और अपने ईमेल प्राप्त करने के लिए लोगों का चयन करने की अनुमति देंगे. बड़े पैमाने पर ईमेल भेजते समय पाठ और HTML ईमेल दोनों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उन्हें एक दृश्य बल टेम्पलेट के साथ नहीं भेजा जा सकता है. केवल HTML और दृश्य बल टेम्पलेट्स आपको पाठ के भीतर छवियों को रखने की अनुमति देते हैं. लेटरहेड के साथ या उसके बिना ईमेल भेजने के लिए एक कंपनी मानक की संभावना है.
  • ट्रैकिंग के लिए सेल्सफोर्स एचटीएमएल ईमेल स्थापित किए गए हैं, इसलिए आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी ने आपका ईमेल खोला है और कितनी बार उन्होंने इसे पढ़ा है. एक पाठ ईमेल में ट्रैकिंग नहीं होती है, लेकिन यह एंटी-स्पैम प्रोग्राम द्वारा फ़िल्टर किए जाने का एक उच्च जोखिम चलाता है.
  • SalesForce चरण 9 में एक ईमेल टेम्पलेट शीर्षक वाली छवि शीर्षक
    9. क्लिक लेटरहेड निर्माण यदि आपने लेटरहेड के साथ एक ईमेल चुना है. यह आपको आपके लेटरहेड के लिए कई दृश्य लेआउट देगा. आप यह चुन सकते हैं कि आप इसे शीर्ष, ऊपर और नीचे, आदि पर चाहते हैं या नहीं.लेटरहेड बनाने के लिए निम्न चरणों का उपयोग करें.
  • पहली बार जब आप एक नया लेटरहेड बनाते हैं, तो आपको लेटरहेड्स के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी.क्लिक अगला जारी रखने के लिए.
  • एक नया लेटरहेड बनाने के लिए, क्लिक करें नया लेटरहेड
  • के बगल में स्थित चेकबॉक्स पर क्लिक करें उपयोग के लिए उपलब्ध है
  • लेटरहेड के लिए एक लेबल और एक अद्वितीय नाम टाइप करें और क्लिक करें सहेजें
  • शीर्षलेख, शरीर और पाद लेख को संपादित करने के लिए विकल्पों का उपयोग करें.आप हेक्साडेसिमल कोड का उपयोग करके टेक्स्ट रंग या पृष्ठभूमि रंग बदल सकते हैं.आप हेडर या पाद लेख में एक लोगो जोड़ते हैं.
  • क्लिक सहेजें जब आप लेटरहेड संपादित कर रहे हैं.
  • क्लिक ईमेल टेम्पलेट्स ईमेल टेम्पलेट्स मेनू पर वापस जाने के लिए और क्लिक करें नया टेम्पलेट फिर व.
  • SalesForce चरण 10 में एक ईमेल टेम्पलेट शीर्षक वाली छवि
    10. चेकबॉक्स पर क्लिक करें
    Windows10regchecked.jpg शीर्षक वाली छवि
    इसके आगे "उपयोग के लिए उपलब्ध है"".यह बाद के उपयोग के लिए ईमेल टेम्पलेट को बचाता है.
  • SalesForce चरण 11 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं शीर्षक वाली छवि
    1 1. अपना ईमेल टेम्पलेट का नाम टाइप करें.लेबल वाले टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करें "ईमेल टेम्पलेट नाम" टेम्पलेट के लिए एक नाम टाइप करने के लिए.
  • Salesforce चरण 12 में एक ईमेल टेम्पलेट शीर्षक वाली छवि
    12. अपने टेम्पलेट के लिए एक अद्वितीय नाम टाइप करें.लेबल वाले टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करें "टेम्पलेट अद्वितीय नाम" ईमेल के लिए एक नाम टाइप करने के लिए.आपके द्वारा चुने गए नाम को किसी अन्य टेम्पलेट को असाइन नहीं किया जा सकता है.
  • SalesForce चरण 13 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं शीर्षक वाली छवि
    13. एक लेटरहेड और लेआउट विकल्प चुनें.के बगल में ड्रॉप-डाउन मेनू का उपयोग करें "टाइटिल" तथा "ख़ाका" ईमेल टेम्पलेट के लिए लेटरहेड और लेआउट का चयन करने के लिए.
  • शीर्षक वाली छवि SalesForce चरण 14 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं
    14. अपने ईमेल के लिए एक विषय टाइप करें.लेबल वाले टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करें "विषय" अपने ईमेल के लिए एक विषय जोड़ने के लिए.
  • SalesForce चरण 15 में एक ईमेल टेम्पलेट शीर्षक वाली छवि
    15. अपना ईमेल संदेश टाइप करें. ऐसा करने के लिए, टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और अपना संदेश टाइप करें.आपको ग्रीटिंग, आपके ईमेल का एक निकाय और एक हस्ताक्षर, साथ ही किसी अन्य महत्वपूर्ण चीजों में भी टाइप करने की आवश्यकता होगी.
  • शीर्षक वाली छवि SalesForce चरण 16 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं
    16. का चयन करें "फील्ड मर्ज करें" स्वरूपण टूलबार के नीचे मान. सेल्सफोर्स मर्ज फ़ील्ड आपको उस चीज़ को परिभाषित करने की अनुमति देते हैं जिसे आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैयक्तिकृत करना चाहते हैं और यह एक कोड बनाता है जिसे आप अपने टेम्पलेट में रखेंगे. जब ईमेल भेजा जाता है, तो यह उन क्षेत्रों को संपर्क के सूचना पृष्ठ में मानों के साथ पॉप्युलेट करेगा.
  • उदाहरण के लिए, शायद आप अपने ईमेल के अभिवादन में संपर्क का पहला नाम रखना चाहते हैं. ऐसा करने के लिए, का चयन करें संपर्क क्षेत्र के अंतर्गत "फ़ील्ड प्रकार का चयन करें" और फिर चयन करें नाम के अंतर्गत "क्षेत्र का चयन करें". जब वे फ़ील्ड भर जाते हैं, तो एक कोड दाईं ओर दिखाई देगा. उस कोड को कॉपी करें और जहां भी आप प्राप्तकर्ता के नाम का उपयोग ईमेल संदेश में उपयोग करना चाहते हैं उसे पेस्ट करें.
  • शीर्षक वाली छवि SalesForce चरण 17 में एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं
    17. क्लिक सहेजें.यह भविष्य के उपयोग के लिए आपका ईमेल टेम्पलेट बचाता है.
  • अपने ईमेल टेम्पलेट को संपादित या हटाने के लिए, क्लिक करें सेट अप अपने उपयोगकर्ता नाम के नीचे ड्रॉप-डाउन मेनू में. अपने टेम्पलेट के तहत चुनें "मेरे टेम्पलेट्स." चुनते हैं "संपादित करें" या "डेल" क्रमशः संपादित या हटाने के लिए.
  • आप एक संपर्क पृष्ठ पर जाकर, नीचे स्क्रॉल करके और क्लिक करके अपने ईमेल टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं "एक ईमेल भेजो" नीचे बटन "HTML ईमेल स्थिति." क्लिक "टेम्पलेट का चयन करें" शीर्ष पर और अपना नया निर्मित टेम्पलेट चुनें.
  • आप अपने टेम्पलेट के साथ ईमेल ईमेल संपर्क भी कर सकते हैं. पर जाना "संपर्क" टैब, नीचे स्क्रॉल करें और क्लिक करें "सामूहिक ईमेल संपर्क" के नीचे "उपकरण" अनुभाग. आपको एक टेम्पलेट चुनने और भेजने से पहले एक संपर्क सूची चुनने की प्रक्रिया के माध्यम से नेतृत्व किया जाएगा.
  • टिप्स

    हमेशा अपने ईमेल टेम्पलेट का परीक्षण अपने ईमेल या ग्राहकों को भेजने से पहले परीक्षण उद्देश्यों के लिए बनाए गए संपर्क का परीक्षण करें.
  • HTML ईमेल टेम्पलेट्स को संपादित करने के लिए आपको सेल्सफोर्स व्यवस्थापक के माध्यम से विशेष अनुमति की आवश्यकता है.
  • सामाजिक नेटवर्क पर साझा करें:
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